2024年5月底、6月初，煤炭大型集團公司并沒(méi)有像往年一樣迎來(lái)電力集團采供部門(mén)絡(luò )繹不絕的輪番拜訪(fǎng)求援，在各大電廠(chǎng)庫存維持在安全邊際庫存上限和日耗不佳的狀況下，儲備煤炭的現場(chǎng)接卸、轉運也顯現的從容悠閑。
山西南部上市煤炭集團銷(xiāo)售部門(mén)回憶：往年這個(gè)時(shí)候各電力集團頻繁來(lái)訪(fǎng)，特別忙的時(shí)候甚至每天接待好幾撥電力集團，可謂應接不暇，這種拜訪(fǎng)在整個(gè)夏季也是輪番來(lái)過(guò)，從不間斷。而今年各大集團來(lái)訪(fǎng)則呈現間斷性、一次性的禮節性拜訪(fǎng)，求煤意愿并不強烈，接待任務(wù)大幅下降。
2024年6-8月份動(dòng)力煤煤價(jià)也呈現少有的穩中有降的行情走勢，“電煤漲，全煤漲”的夏季行情并未到來(lái)，不同于少數幾年價(jià)格下降但需求尚可的夏季行情，傳統的“迎峰度夏”行情在2024年的夏季終結了。
2024年動(dòng)力煤行情的現狀源于國家保供電煤政策的持續落地執行，但更重要的是國家能源結構性變化和進(jìn)口煤的大幅增加影響更深。下面這幾組數據和信息佐證了2024年煤炭行情，并對2025年及今后幾年煤炭行情有充分的預示。
發(fā)電裝機方面，截至10月底，全國累計發(fā)電裝機容量約31.9億千瓦，同比增長(cháng)14.5%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機容量約7.9億千瓦，同比增長(cháng)48.0%；風(fēng)電裝機容量約4.9億千瓦，同比增長(cháng)20.3%。
新增裝機容量方面，國家能源局發(fā)布數據顯示，前10個(gè)月，全國可再生能源發(fā)電新增裝機2.4億千瓦，其中，水電新增887萬(wàn)千瓦，風(fēng)電新增4580萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能發(fā)電新增1.81億千瓦。截至今年10月底，全國可再生能源裝機達到17.6億千瓦，同比增長(cháng)25%。
發(fā)電方面，國家統計局數據顯示，前十月，規模以上工業(yè)發(fā)電量7.8萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)5.2%。其中，規模以上工業(yè)火力發(fā)電量5.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)1.9%；風(fēng)力發(fā)電量7581億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)13.1%；太陽(yáng)能發(fā)電量為3472億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)27.5%。
用電方面，國家能源局發(fā)布的數據顯示，今年前十月，全社會(huì )用電量累計81836億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)7.6%；前三季度GDP同比增長(cháng)4.8%，用電量增速明顯高于GDP增速。
上述數據中用電量增速高于GDP增速是因為全社會(huì )用電量與GDP存在較大結構性差異，有電能替代在一、二、三產(chǎn)業(yè)中的深入推進(jìn)，最為突出的是第三產(chǎn)業(yè)用電量延續快速增長(cháng)勢頭，互聯(lián)網(wǎng)及充換電服務(wù)業(yè)用電量高速增長(cháng)。前三季度，第三產(chǎn)業(yè)用電量同比增長(cháng)11.2%，增速比上年同期提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，對全社會(huì )用電量增長(cháng)的貢獻率為25.9%。
11月6日國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉建設部、交通運輸部、國家能源局和國家數據局六部門(mén)對外發(fā)布《關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導意見(jiàn)》。指導意見(jiàn)提出一系列目標，包括“十四五”重點(diǎn)領(lǐng)域可再生能源替代取得積極進(jìn)展，2025年全國可再生能源消費量達到11億噸標煤以上，2030年全國可再生能源消費量達到15億噸標煤以上。但根據我國提前6年完成在氣候雄心峰會(huì )上承諾的“到2030年中國風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上”目標的速度，2030年全國可再生能源消費量達到15億噸標煤以上目標大概率提前完成。
全國可再生能源電力發(fā)展監測和可再生能源電力總量消納責任考核方面逐步加碼，加之《中華人民共和國能源法》正式頒布，突出綠色低碳發(fā)展導向，其中也對可再生能源電力消納明確具體保障和監測考核。
可以確定的是，風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機持續快速增長(cháng)和發(fā)力、儲能項目和特高壓輸電的大力建設和投運、新電的并網(wǎng)方案、拓撲結構、協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)的突破、虛擬電廠(chǎng)的成熟落地、《中華人民共和國能源法》2025年1月1日的實(shí)施等，客觀(guān)、充分的反映了電力行業(yè)的發(fā)展現狀，同時(shí)也預示了火電行業(yè)未來(lái)發(fā)電趨勢和動(dòng)力煤消費趨勢。
另一方面2024年1-11月進(jìn)口煤4.9億噸，同比增加14.8%，預計全年煤炭進(jìn)口將超5.2億噸，較去年增幅較大。
2025年及未來(lái)幾年，在國際局勢、進(jìn)口煤量、煤炭產(chǎn)銷(xiāo)量、煤炭整體相關(guān)產(chǎn)業(yè)沒(méi)有較大變化和突破的情況下，動(dòng)力煤銷(xiāo)售格局將呈弱勢下降局勢，不容樂(lè )觀(guān)，而火力發(fā)電地位將穩中逐步由主導地位向基礎盤(pán)合并突擊軍的地位轉變。
據國家統計局數據顯示，2024年1-10月，我國粗鋼產(chǎn)量85073萬(wàn)噸，同比下降3.0%；生鐵產(chǎn)量71511萬(wàn)噸，同比下降4.0%；鋼材產(chǎn)量116484萬(wàn)噸，同比增長(cháng)0.5%。這還是在2024年1-8月，我國出口鋼材7057.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)20.6%的加持下的數據。
在鋼鐵產(chǎn)業(yè)達到歷史峰值逐步下降的現狀下，隨著(zhù)廢鋼資源量的增加和環(huán)保要求的提高，短流程電爐煉鋼占比逐年上升。據中鋼協(xié)統計，近年來(lái)各地計劃新建的煉鋼產(chǎn)能中27%為電爐，合計1.1億噸左右，預計2035年我國電爐鋼產(chǎn)量比例將達到30%。
建材行業(yè)受房地產(chǎn)行業(yè)影響煤炭消費下降趨勢不再贅述，化工行業(yè)2025年煤炭消費量在2024年無(wú)煙煤產(chǎn)業(yè)大會(huì )上相關(guān)協(xié)會(huì )預測會(huì )略有增加。
綜合以上數據，未來(lái)煤炭銷(xiāo)售形勢不容樂(lè )觀(guān)，在終結“迎峰度夏”行情的當下，隨著(zhù)可再生能源基數的快速增量及五個(gè)新核電項目逐步形成實(shí)物工作量，“迎峰度冬”行情也會(huì )呈現越來(lái)越弱的態(tài)勢。
針對未來(lái)，大型煤炭集團公司在電煤逐年弱化的趨勢下，首要任務(wù)是加大與各大電力集團公司的電煤合同簽訂量及履約率，盡可能的在電煤市場(chǎng)搶占份額；在鋼企生產(chǎn)工藝結構性調整過(guò)程中提升與終端鋼企的直接供應比例逐漸消除中間貿易商并優(yōu)化適配煤種；更加重要的是高度重視煤化產(chǎn)業(yè)合作研發(fā)，順應原煤從燃料向原料轉變的趨勢，積極主動(dòng)布局煤化先進(jìn)產(chǎn)業(yè)，為未來(lái)煤炭銷(xiāo)售鋪路布局。
任何物質(zhì)和思想動(dòng)態(tài)變化是永遠不變的，整體的煤炭行業(yè)形勢會(huì )隨著(zhù)各種主客觀(guān)因素的變化發(fā)生格局變化，比如進(jìn)口煤量及增幅比例直接調節煤炭市場(chǎng)的供需平衡。在煤炭市場(chǎng)中，介于供需平衡臨界點(diǎn)的位置上，進(jìn)口煤量的增減有四兩撥千斤的作用，在煤炭買(mǎi)方市場(chǎng)和買(mǎi)方市場(chǎng)質(zhì)的變化上起著(zhù)舉足輕重的作用。因此需要我們動(dòng)態(tài)研判邏輯性辯證分析，以變化應對變化，未雨綢繆，防范未然，戰略布局是煤炭行業(yè)高質(zhì)量運行的基石。
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